Gestion de patrimoine

Vous souhaitez :

• Créer, gérer ou développer un patrimoine et faire les bons choix ?
• Optimiser votre protection sociale et vos droits à la retraite ?
• Connaître les modalités de transmission de votre patrimoine ?
• Disposer d’outils de protection ?

Notre accompagnement sur mesure

Nous vous proposons, à toutes les étapes de votre vie, un accompagnement adapté à votre profil, votre situation et vos besoins au travers d’une gamme de prestations « à la carte » :

Se former, s’informer, s’approprier les bases…

• Protection de l’entreprise et de la famille (couple, incapacité, vulnérabilité)
• Maîtrise de la pression fiscale
• Modalités d’investissement immobilier
• Les outils d’une transmission (patrimoine privé et professionnel)
• Placement de la trésorerie d’entreprise ou personnelle

Evaluer, orienter, optimiser…

• Protection sociale, droits à la retraite du dirigeant d’entreprise et de son conjoint
• Structuration d’un projet immobilier : mode de détention, d’exploitation, fiscalité, transmission

Examen approfondi

• Diagnostics personnalisés
• Exploration des différentes stratégies
• Proposition de plans d’action adaptés

Déclarer l’impôt sur la fortune immobilière

• Analyse de l’éligibilité
• Obligations déclaratives

• Auprès de vos conseils habituels (Juriste, Notaire, Avocat)
• Au travers d’un suivi à la demande

Vos avantages :

• Le recours à une équipe d’experts pluridisciplinaire sur tout le département des Côtes d’Armor.
• L’indépendance dans le Conseil et l’obligation de confidentialité.
• Une synergie reconnue avec vos conseils habituels : notaires, avocats…